经营基础数据
1,256.22
年度全盘总目标（万元）
910.00
实际合同完成率 72.4%
年度全盘目标 1,256.22 万
446.83
实际到账/回款（万元）
应付 91.15 万
79.6%
账面毛利率
基础档年度指标
激励档年度指标
指标完成进度
合同签订金额口径
财务口径：合同金额、营收金额、项目利润
项目利润为模拟数据，待财务成本补录后更新。
业务口径：合同金额、营收金额、项目利润
项目利润为模拟数据，待财务成本补录后更新。
高管视角 · 浙江11个地级市、直属单位及全省送培经营贡献
地市下属单位成交情况（业务数据）
地市下属单位财务情况（财务数据）
利润为模拟数据，待财务成本补录后更新。
全盘经营漏斗：合同 → 产值 → 开票 → 到账
总合同额: 1,256.22 万
完成产值: 865.40 万（转化率 68.9%）
已开票: 450.00 万（转化率 35.8%）
现金到账: 210.00 万（转化率 16.7%）
资金回流率 24.3%
待对账差异 3 项
经营分析
1,256.22
合同目标金额（万元）
910.00
实际合同金额（万元）
完成率 72.4%
865.40
实际完成业务（万元）
210.00
实际到账/回款（万元）
回款率 --
项目经理团队完成进度
运营视角 · 项目经理团队投入产出和能效四象限
运营视角 · 经营人员人效四象限分析
高逸涵为测试数据，待正式经营数据补录后更新。
带班/跟班人员工作量四象限
月度趋势（营收 vs 成本 vs 利润）
核心营收客户按地区比例
核心利润客户按地区比例
成本结构
合同金额分段分布
关键说明
经营贡献指数：（营业收入占比 × 50% + 利润占比 × 50%）/ 用工规模占比。
管理用工成本占比：管理用工成本 / 用工总成本 × 100%。
单位用工产生收入：收入 / 用工总成本；单位用工产生毛利：毛利总额 / 用工总成本。
数据说明：合同金额、营收金额、利润和成本分别录入、分别统计；未录入成本时使用测试数据测算。
排班视图
月度排班总表
按项目经理底色区分班级管理责任，按跟班人员颜色区分具体排班人员。
8月人员排班分布
人员排班分布（全年累计）
人员月均排班量
本月待处理任务流
跟班任务确认
师资/场地/车辆预约
财务资料流转
月度班次趋势
课程管理
1. 信息录入班级、客户要求、每日课表和指定老师要求。
2. 资源确认吴佳莹确认师资/车辆，叶蓓蓓确认场地/物资。
3. 排班分配方芳分配带班/跟班人员。
4. 带班确认带班人员接收完整班级信息和注意事项。
5. 学员手册资源确认后导出 Word 手册。
6. 评价发布按班级、课程、老师生成二维码。
7. 财务确认程晓君维护成本、开票、回款。
8. 材料归档带班人员提交资料并留痕。
9. 合规审核吴珍叶审核归档材料并闭环。
新增班级/课程
地点/采购场地分析
人员课程数量分析
待录入/补充
待分配/确认
待财务/评价
| 班级名称 | 月份 | 培训时间 | 地点 | 天数/人数 | 管理人员 | 跟班人员 | 任务流 | 财务确认 | 操作 |
|---|
资源管理与检索中心
| 姓名 | 分类 | 教师属性 | 专业 | 职称 | 可授课程 | 支付标准 | 联系电话 | 入库状态 |
|---|
月度使用频率 TOP10
年度使用频率 TOP10 / 低频提醒
我的工作台
--
课程班级
--
排班记录
--
师资资源
--
场地资源
正在同步最新业务数据...
0
待办任务
0
我的班次
0
本月排班天数
0
冲突预警
工作台
| 人员 | 当前分级 | 适用说明 | 维护人 | 更新时间 |
|---|
| 班级名称 | 培训时间 | 地点 | 项目经理 | 成本状态 | 应收开票 | 应收收款 | 操作 |
|---|
待办任务
我的班次列表
我的排班日历
师资时间冲突
0
结算回款风险
3
待对账差异
待确认任务
0
师资冲突
待确认/警告
回款风险
7月1日 预警明细
点击左侧日历查看当天预警明细
全部冲突明细
信息录入
统一录入入口
新增班级、标准模板导入、师资库、场地库、课表车辆和财务应收应付统一在这里发起。保存后会写入待处理事项，系统管理员可在工作台收到提醒并进入后台分配或调整。
新增班级/课程录入班级名称、地区、时间、人数、项目经理、带班老师和特殊要求。保存后生成课程待办，管理员可继续分配。
标准模板导入按排班日历、师资库、场地库、课表车辆等模板集中导入。导入后进入排班视图、资源中心和课程管理。
师资库录入/维护维护师资姓名、专业方向、可授课程、师资费标准和联系方式。用于资源中心检索和后续课程分配。
场地库录入/维护维护地区、供应商、会议室容量、实训场地和现场教学资源。用于场地采购分析和资源确认。
课表/车辆导入补充课程日期、授课时间、课程内容、车辆安排和现场联系人。用于生成排班明细和资源协调事项。
车辆信息确认填写接送日期、时间、上下车地点、车辆和联系人。保存后进入吴佳莹的车辆确认待办。
客户特殊要求填写师资指定、场地、餐饮、住宿、物资和现场注意事项。内容随班级流程同步给相关人员。
经营与财务数据录入分别录入合同、业务完成、开票、回款和成本。保存后同步综合概览和经营分析。
| 类型 | 日期 | 客户/供应商 | 金额 | 培训班 | 涉及单位 | 分类 | 摘要 |
|---|
评价中心
4.52
综合满意度
4.55
师资评分
87%
二维码回收率
23
特别留言待处理
课程老师评价二维码
待发布
一级反应评估（纸质留档）
师资授课评价
各班次满意度对比
评价明细
| 班次 | 满意度 | 学员打分 | 跟班助理打分 | 已授课次数 | 加权均分 | 特别留言 | 人数 |
|---|
老师年度授课与评价统计
| 老师 | 全年授课次数 | 收到评价 | 年度平均分 | 最近评价 | 师资建议 | 优秀留言 |
|---|
合规与绩效
92.6
合规综合得分
季度复查口径
18
归档材料待审核
按班级材料完整性跟进
7
现场复查待确认
抽查记录与整改闭环
96.4
带班质量均分
合规管理任务
季度满意度/安全复查
带班情况随机评价
归档材料审核流
绩效管理维度
| 对象 | 业务/工作量 | 合规 | 品质 | 补充项 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 50%（含5%投标） | 30% | 20% | 创新加分/安全扣分 |
| 组长 | 50% | 30% | 20% | 安全扣分 |
| 带班人员 | 按天数/人数折算工分 | 按清单扣分 | 带班质量 | 可突破100分 |
| 教务人员 | 按带班工分折算 | 按清单扣分 | 任务质量 | 兼顾少量带班任务 |
角色权限确认矩阵
| 角色/人员 | 核心权限 | 不可操作 |
|---|---|---|
| 方芳 · 系统管理员 | 全部模块、人员权限、任务分配与异常调整 | - |
| 乐徐波 · 领导层 | 综合概览、经营分析、评价、合规绩效、审计查看 | 不录入、不分配、不修改财务 |
| 傅增云/吴珍叶 · 项目经理 | 班级课程、带班分配、流程推进、评价发布 | 不修改财务确认 |
| 高逸涵/罗娜 · 组长 | 客户对接、班级信息、课表编辑、资源跟进 | 不调整系统权限 |
| 陈跳/陈楚楚/庞晓峰 · 带班 | 接收班次、评价回收、材料提交 | 不分配项目经理和财务 |
| 吴佳莹 · 师资/车辆 | 师资审核、老师与车辆确认 | 不修改场地和财务 |
| 叶蓓蓓 · 场地/物资 | 场地、物资确认与异常反馈 | 不修改师资和财务 |
| 程晓君 · 财务 | 合同、完成、开票、回款、成本与财务状态 | 不分配班次 |
| 吴珍叶 · 合规审核 | 归档审核、合规复查、绩效汇总 | 不代替发起人补录 |
电子移交与审计日志
用途说明
审计日志用于记录班级新增、排班分配、财务状态调整、评价发布、归档审核等关键动作，便于交付验收、责任追溯和后续复盘。
最新操作日志（不可篡改时间戳回执）
| 时间戳 | 操作人 | 角色 | 操作内容 | 对象 | 状态 | 日志Hash |
|---|